民国年间，天津卫租界。私家侦探穆森风流成性，一日他收到一位神秘美女的邀请，调查一桩丈夫出轨的案件。穆森欣然前往，却发现这位美女正是案件中的“出轨对象”。穆森陷入了一场美人计，不仅丢了委托金，还惹上了人命官司。一名外国记者被杀，所有证据都指向穆森。为了自证清白，穆森不得不联合巡捕房的女探长冷月，在鱼龙混杂的天津卫底层展开调查。他们发现，所谓的“艳遇”不过是庞大阴谋的一环，背后涉及国际间谍、军阀宝藏以及一场针对当地商会会长的大清洗。穆森必须在享受“艳遇”的同时，揪出那只藏在暗处的手。
本片充满了浓重的民国风情和黑色电影气质。剧情环环相扣，反转不断，美人计中计的设计非常巧妙。男主角的油腻与探长的飒爽形成了有趣的化学反应。服化道用心，还原了老天津卫的市井气息，是一部超出预期的悬疑佳作。
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