在华雷斯城的贫民窟，14岁的米格尔每天靠擦鞋维持生计。患有先天性心脏病的妹妹急需一场昂贵的手术。在绝望中，米格尔被当地小混混诱导，开始运送小剂量毒品。他聪明、谨慎，很快被提拔为街头小贩。然而，他不知道的是，他的上线、神秘而残暴的“灰狼”，正是八年前被母亲赶出家门、早已音信全无的亲哥哥豪尔赫。豪尔赫为了保护米格尔不陷入更深泥潭，故意给他最低风险的任务，同时拼命攒钱想偷偷帮妹妹支付手术费。但敌对帮派入侵，米格尔在一次火拼中为救同伴开枪杀人，彻底没有了回头路。当豪尔赫撕下面具，兄弟相认于毒品包装车间时，等待他们的不是温情拥抱，而是警察和敌对帮派的双重围剿。
摒弃了毒枭片惯有的华丽炫富，镜头聚焦在泥土、鲜血和绝望上。两兄弟的命运悲剧堪比古希腊神话，通过极具冲击力的手持摄影呈现。小演员的眼神从清澈到空洞的转变令人心碎，是一部反毒品的冷峻力作。
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